The Bastard Son & the Devil Himself

On altı yaşındaki Nathan Bryne, okul ve ev hayatına uyum sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışır. Ama babasının ölümcül mirası, bütün bu çabalara gölge düşürür.

Ceelia, babasıyla muhtemel bir hesaplaşmaya hazırladığı Nathana dövüş becerileri konusunda koçluk yapar. Jessica, öğrenci eğitimi sırasında bir düşman edinir.

Soul ve Avcı öğrencilerden oluşan bir ekip, Londraya giden Nathana eşlik etmek ister ama yolda bir sorunla karşılaşırlar. Annalise, yeni keşfettiği gücü yüzünden zorluk yaşar.

Gabriel, Mercuryyi bulma umuduyla Nathan ve Annalisee Pariste rehberlik eder ancak iyi saklanmayan bir sır, dostluklarını bitirme noktasına getirir.

Fransa kırsalında Gabrieli takip eden Nathan ve Annalise, burada Ozanne klanından Blood Cadıları hakkında şaşırtıcı şeyler öğrenir.

Ceelianın Soul hakkındaki gerçekleri görmesini sağlamaya çalışan Nathan, daha sonra tüyler ürpertici bir hayal görür. Terfi alan Jessica, acımasız yönünü benimser.

Annalisa ve Ceelia, Wolfhagena giden Soul ve Jessicanın peşine düşer. Gabriel ise Nathanı, Mercuryyi görmeye ikna etmeye çalışır.

Marcusu nihayet ele geçirmek isteyen Soul, Wolfhagenda ortalığı kasıp kavurur. Nathan, Annalise ve Gabriel çok geç olmadan onu durdurmak için hızla harekete geçer.